10 melhores modelos de relatórios de vendas para monitorizar as receitas, os KPI e o crescimento

Criar um relatório de vendas que seja legível, digerível e apelativo é agora mais fácil do que nunca. Hoje em dia, podes preparar o teu relatório numa fração do tempo normal e com menos stress.

Um modelo de relatório de vendas torna-o possível.

Para uma leitura relacionada, vê o nosso guia sobre o relatório de actividades.

Com os modelos de relatórios de vendas, cria relatórios que captam a atenção do seu público e transmitem a sua mensagem de forma mais eficaz.

Neste guia, vamos analisar os 10 modelos essenciais de relatórios de vendas de que todas as equipas precisam. Para aceder a uma biblioteca de modelos gratuitos e comprovados, inscreve-se agora no Piktochart.

Um relatório de vendas é um documento que destaca o desempenho de vendas de uma empresa durante um determinado período. Mostra uma imagem clara da trajetória de vendas de uma empresa. Os relatórios de vendas podem ser diários, semanais, mensais, trimestrais e anuais. O principal objetivo de um relatório de vendas é medir o crescimento das vendas da organização e tomar as medidas necessárias.

Saber como redigir um relatório de vendas é uma das principais competências que um representante de vendas, supervisor ou gestor deve possuir. Para o fazer de forma eficaz, tem de reunir os dados certos e utilizar modelos de relatórios.

Os modelos de relatório fornecem uma estrutura pronta que facilita a organização e a análise sistemática dos dados. Estes modelos ajudam a garantir que a apresentação dos teus dados é consistente e cativante.

Os modelos são fáceis de utilizar. Basta ter os teus dados prontos e, em seguida, navegar pelos modelos para escolher o que melhor se adequa à tua apresentação e personalizá-lo.

Criar o teu próprio relatório de raiz também é fácil. Sem experiência em design, podes criar relatórios impressionantes e profissionais, utilizando o nosso criador de relatórios com IA. Com apenas alguns passos, o teu relatório estará pronto a ser utilizado.

Os erros comuns que as pessoas cometem ao criar relatórios de vendas incluem a adição de demasiado texto e a utilização de recursos visuais insuficientes. Para evitar estes erros, certifica-te de que o teu relatório contém os elementos essenciais de um relatório de vendas eficaz.

• KPIs e métricas de vendas: A principal razão pela qual rediges um relatório de vendas é para informar a tua equipa ou os teus superiores sobre o desempenho de vendas da empresa. Por conseguinte, os indicadores-chave de desempenho (KPI) e as métricas como as receitas de vendas, a dimensão média dos negócios e a margem de lucro devem ocupar o primeiro lugar no teu relatório.
• Prazos: Os períodos de tempo são caraterísticas essenciais em qualquer relatório de vendas, pois permitem acompanhar o desempenho das vendas durante um determinado período. A divisão da informação de vendas em períodos de tempo também ajuda a simplificar dados complexos.
• Colunas de comparação: Este elemento é ótimo para a avaliação do desempenho. Compara conjuntos de dados para que o seu público possa identificar tendências e padrões, fazer uma avaliação mais eficaz e tomar melhores decisões.
• Visualizações: As funcionalidades de visualização, como tabelas e gráficos, tornam os dados brutos digeríveis e envolventes. Os relatórios com elementos visuais tornam as tendências e os padrões facilmente identificáveis, permitindo um processo de tomada de decisões mais fácil.
• Campos personalizáveis: Torna o teu relatório facilmente personalizável e adaptável para acomodar alterações nos dados. Esta flexibilidade conduz a um relatório mais relevante, acionável e perspicaz.

Existem cinco tipos de relatórios de vendas: diário, semanal, mensal, trimestral e anual. Tem em atenção que as métricas de cada tipo de relatório se sobrepõem. Por isso, usa o teu critério para adicionar as que consideras relevantes para o teu relatório.

Também podes achar útil o nosso artigo sobre exemplos de relatórios de RSE.

Os relatórios de vendas diários são perfeitos para manter os representantes e os gestores alinhados com os resultados em tempo real. Os executivos de contas podem utilizá-los para monitorizar o cumprimento das quotas. Da mesma forma, os líderes podem orientar imediatamente os que se destacam, em vez de esperar que os problemas se agravem.

As seguintes métricas são normalmente encontradas num relatório de vendas diário:

• Receita total diária de vendas: As partes interessadas são mantidas a par da saúde financeira da empresa numa base diária através da métrica da receita total diária das vendas. Esta atualização diária dá feedback imediato à equipa e promove ajustes em tempo real.
• Unidades vendidas: O acompanhamento diário das unidades de produtos vendidos permite à equipa de vendas conhecer a procura do mercado, a eficácia das campanhas de marketing e vendas e a popularidade do produto.
• Vendas por produto/serviço: Esta métrica decompõe o valor total das vendas, revelando o desempenho de vendas de cada produto. Desta forma, a tua equipa pode identificar os produtos mais vendidos e tomar decisões estratégicas em conformidade.
• Valor médio de venda: O ASV é o montante médio de dinheiro gasto pelos clientes numa única transação. Para o obter, divide o total das receitas de vendas pelo número de transacções de vendas num determinado período. Um ASV elevado mostra que os clientes estão a comprar mais artigos por transação. Conhecer o valor médio de venda permite à equipa medir a eficácia das estratégias de vendas.
• Margem de lucro: Deixa que o teu relatório diário mostre a margem de lucro da tua empresa. Esta métrica é especialmente útil se a tua empresa estiver envolvida no comércio eletrónico. Conhecer a margem de lucro de cada unidade de manutenção de stock (SKU) todos os dias revelará as mais rentáveis, orientando os intervenientes na tomada de decisões estratégicas.
• Reembolsos e devoluções: Quando as partes interessadas sabem o número de reembolsos e o número de devoluções no dia em análise, obtêm dados e informações acionáveis sobre a qualidade do produto e o serviço ao cliente. Estas informações irão, por sua vez, melhorar as ofertas de produtos e melhorar a experiência do cliente.
• Níveis de inventário: Com esta métrica, os teus leitores sabem o nível atual de stock. Esta informação ajuda na gestão do inventário e nas previsões de reabastecimento.

Vê este modelo. É perfeito para um relatório de vendas diário. Tem um gráfico de relatório de progresso diário para monitorizar a conclusão de objectivos e outro que compara o progresso do dia com o do dia anterior. Basta introduzires os dados que preparaste para o tornares teu.

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Personaliza este modelo de paisagem abrangente e apelativo para o teu relatório diário. Tem a métrica de valor médio de venda que te permite saber o montante médio de dinheiro gasto pelos clientes numa única transação. Outras métricas que vais achar interessantes são os contactos gerados e a conversão de contactos em vendas.

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Para os gestores de vendas, os rollups semanais são vitais para manter a equipa no bom caminho. Podes não precisar de um relatório diário, mas, nesse caso, a análise semanal das principais métricas pode revelar oportunidades de aprendizagem, bem como promover a responsabilização. Estes relatórios também orientam as verificações 1:1 para garantir que os negócios estão a progredir.

Segue-se uma lista das métricas semanais essenciais a incluir no teu relatório semanal.

• Receita total das vendas semanais: Colocar a receita total das vendas no teu relatório semanal é colocar o pé direito na direção certa. Esta métrica permite à tua equipa saber se a empresa está a atingir os objectivos financeiros desejados ou não.
• Volume de vendas semanal: Quando apresentas isto no teu relatório, revelas ao teu público o número de produtos vendidos numa semana. Esta informação servirá de guia para a equipa acompanhar o seu desempenho em relação aos objectivos estabelecidos.
• Desempenho do produto: Os dados sobre o desempenho dos produtos durante a semana aumentam a concentração estratégica, a inovação dos produtos e o posicionamento no mercado. Por exemplo, se tiveres dois produtos e um estiver a ter um desempenho muito melhor do que o outro, esta métrica permite que a equipa decida se deve concentrar-se mais no produto com fraco desempenho para o impulsionar.
• Vendas por canal: Os membros da equipa querem saber quais os canais de vendas que estão a ter bons resultados e quais os que não estão. Esta secção analisa as vendas em diferentes canais, ajudando a equipa a identificar os mais eficazes e a atribuir recursos de forma eficiente.
• Feedback do cliente: O teu relatório torna-se mais valioso quando adicionas a métrica de feedback do cliente. Abre os olhos dos seus leitores para as preferências e expectativas dos clientes. Este feedback permite à equipa identificar áreas de melhoria e tomar as medidas necessárias.
• Previsão de receitas: Com base nos dados que partilhaste, podes agora prever as receitas para a semana seguinte. Tens uma ideia das receitas que podes esperar. Ter esta métrica no teu relatório mostra que fizeste o teu trabalho de casa. A previsão de receitas promove o planeamento estratégico e a eficiência operacional.

Inclui o seu resumo semanal de vendas neste modelo colorido. Inclui feedback dos clientes e métricas de previsão de receitas. As secções bem concebidas podem alojar confortavelmente os teus dados sobre receitas de vendas, vendas por canal e outros componentes do teu relatório.

Estás à procura de mais? Vê como fazer uma atualização do projeto.

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Aqui está outro modelo que podes personalizar para o teu relatório de vendas semanal. Tem gráficos e quadros para tornar os teus dados brutos digeríveis e interessantes. As colunas também podem acomodar suficientemente o número de segmentos que tiveres. Não te esqueças de adicionar os elementos da marca da tua empresa.

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Os relatórios mensais fornecem informações detalhadas sobre o desempenho e as estratégias de vendas. As equipas podem detetar rapidamente mudanças nas tendências de vendas, tomar medidas adequadas e fazer previsões de receitas precisas todos os meses.

Pensa em incluir estas métricas no teu relatório mensal de vendas:

• Receita total de vendas mensais: Também conhecida como valor mensal de vendas, essa métrica reflete a saúde financeira e o posicionamento de mercado da tua empresa. Incluí-la no teu relatório orienta a equipa a planear de forma mais estratégica e a definir objectivos relevantes.
• Volume de vendas mensal: Mantém o teu público a par da procura do mercado e da popularidade do produto com esta métrica. Incluí-la no teu relatório ajuda o teu público a avaliar a eficácia das iniciativas de vendas e a definir objectivos realistas.
• Análise de vendas mês a mês: O acompanhamento mensal do desempenho das vendas não só esclarece a equipa sobre as alterações do mercado e os efeitos das campanhas de vendas, como também promove a agilidade e uma melhor gestão dos recursos. Por exemplo, se a tua empresa acabou de lançar um novo produto e esta métrica mostra uma diminuição do volume de vendas ao longo dos meses, serão feitos ajustes estratégicos para aumentar as vendas.
• Valor médio da encomenda: Informar a tua equipa sobre o montante médio gasto por transação fornece informações que conduzem a estratégias mais personalizadas, ajustes de preços quando necessário e otimização de produtos. Para calcular o teu AOV, divide a tua receita total pelo número de encomendas que recebeste durante um determinado período.
• Taxa de conversão: A taxa de conversão merece um lugar no teu relatório mensal, pois mede a eficácia das estratégias de vendas e de marketing.
• Vendas por linha de produtos: Uma análise mensal dos produtos com melhor desempenho e dos produtos com pior desempenho permite à equipa afetar os recursos de forma mais eficiente. Promove também uma compreensão aprofundada das exigências do mercado e das preferências dos clientes.
• Desempenho dos representantes de vendas: Se estiveres a reportar a outros gestores ou supervisores de vendas, deixa que o teu relatório destaque o desempenho dos representantes de vendas. Mas não te esqueças de mostrar os critérios utilizados para a avaliação, por exemplo, negócios fechados, receitas geradas e satisfação do cliente.

Transforma os teus dados em imagens claras com este modelo. Tem campos úteis para o valor das vendas mensais, o progresso em relação aos objectivos mensais, o progresso das vendas em relação aos objectivos e a previsão de vendas. Basta deslocar os elementos e editar como achar melhor.

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Experimenta este modelo se quiseres um relatório colorido e bem elaborado. Existe um segmento que te permite listar as tácticas utilizadas no mês e medir a sua eficácia. O modelo também tem gráficos e diagramas que te ajudam a converter os teus dados concretos em imagens para uma melhor legibilidade.

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Um relatório trimestral oferece uma visão abrangente que é essencial para o planeamento estratégico e a tomada de decisões. Este relatório permite que a equipa identifique padrões, impactos periódicos e mudanças no mercado. Munida destas informações, a gestão pode tomar decisões impactantes sobre a otimização de produtos, a atribuição de recursos e a expansão do mercado.

Eis as principais métricas que devem constar de um relatório trimestral:

• Receita total de vendas trimestrais: Este é o resultado financeiro dos esforços da tua equipa num trimestre. É um retrato do seu desempenho e é necessário para avaliar a estratégia e fazer os ajustes certos.
• Análise das vendas trimestre a trimestre: Com esta métrica, a gestão consegue medir os padrões de crescimento ao longo dos trimestres. A comparação das vendas do trimestre em análise com as dos trimestres anteriores fornece informações valiosas sobre a eficácia das estratégias de vendas.
• Valor médio do pedido: Quando adicionas o valor médio da encomenda ao teu relatório, dás aos teus leitores dados e informações sobre o comportamento de despesa dos clientes. Esta informação permitirá à equipa empregar estratégias que incentivem gastos mais elevados.
• Custo de aquisição de clientes: Informa os teus leitores de quanto custa adquirir um cliente. Estes dados permitem-lhes saber até que ponto as estratégias de vendas e de marketing da empresa são eficientes e sustentáveis.
• Clientes novos vs clientes que regressam: Todas as equipas de vendas devem conhecer a eficácia das suas estratégias de retenção por trimestre. Incluir isto no teu relatório ajudará a equipa a trabalhar no sentido de criar um equilíbrio entre clientes novos e antigos.
• Tendências de mercado e análise da concorrência: A monitorização das tendências de marketing e a análise da concorrência permitem que a tua equipa veja novas oportunidades de crescimento e aperfeiçoe a sua proposta de valor.

Este modelo tem exatamente os elementos necessários para o teu próximo relatório trimestral. Para além das ranhuras para inserir o teu nome e outros detalhes básicos do teu relatório, tem segmentos para a média de vendas trimestrais, progresso do objetivo de vendas, receitas de vendas em percentagem, lucro e outras caraterísticas importantes de um relatório de vendas trimestral.

Também abordamos este assunto no nosso artigo sobre os tipos de relatórios de RH.

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Dá também uma vista de olhos a este modelo. Tem segmentos como novos clientes, receitas de vendas e lucros. Os gráficos e quadros podem ser utilizados para mostrar tendências e ilustrar dados em percentagens.

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Este relatório é o resultado de um ano de dados de vendas que oferece uma visão estratégica dos padrões de vendas a longo prazo e da saúde financeira da empresa. Quando elaborado de forma profissional, ajuda a equipa a avaliar o crescimento, a identificar desafios e a planear estrategicamente.

Para além de outras métricas básicas já discutidas, inclui-as no teu relatório anual de vendas:

• Análise das vendas anuais: Uma visão clara e comparativa do desempenho anual das vendas é uma das vantagens de uma análise de vendas ano após ano. Esta métrica permite que a equipa saiba quais as iniciativas de vendas e marketing que foram eficazes a longo prazo.
• Análise da quota de mercado: Mostra no teu relatório como a tua empresa se posiciona em relação aos concorrentes no mercado. Isto fará com que o teu público identifique as ameaças da concorrência e identifique as oportunidades. Esta análise também permitirá à equipa antecipar as tendências do mercado e preparar-se em conformidade.
• Análise das iniciativas estratégicas: O teu relatório anual deve mostrar a eficácia das estratégias e tácticas implementadas ao longo do ano. Uma análise sistemática destes resultados esclarecerá a equipa sobre as áreas a melhorar, bem como sobre as áreas de sucesso a desenvolver.
• Objectivos de vendas para o próximo ano: Incluir um segmento no teu relatório que indique os objectivos para o ano seguinte é uma atitude proactiva. Ajuda no planeamento estratégico e na atribuição eficiente de recursos.

Este é um modelo vencedor para compilares o teu relatório anual de vendas. Tem um gráfico para uma visão geral anual das métricas e do desempenho das vendas. Há também um campo para inserir a tua fotografia, se quiseres. Este modelo pode ser descarregado em PDF e PNG.

Editar este modelo

Prepara um relatório impressionante com este modelo. Tem gráficos e quadros para ilustrar os seus pontos de vista de forma mais sucinta. Este modelo também tem espaço suficiente para introduzir as tuas métricas e explicar os teus dados.

Editar este modelo

Os modelos de relatórios de vendas são ferramentas valiosas que melhoram a clareza, a eficiência e o crescimento das vendas. Compreender os inúmeros benefícios da utilização destes modelos serve de motivação para os utilizar. Vejamos algumas das vantagens da utilização de modelos de relatórios.

• Eficiência de tempo: Quando personaliza um modelo para o seu relatório de vendas, poupa tempo que teria sido utilizado para criar um relatório de raiz.
• Partilha fácil de dados importantes: Os modelos fornecem um formato consistente que facilita aos seus leitores a rápida apreensão de informações importantes. Além disso, os seus destinatários familiarizam-se rapidamente com o formato do modelo, o que reduz a necessidade de explicações extensas, acelerando o processo de revisão.
• Acompanha sem problemas as métricas de vendas e os KPIs: As métricas predefinidas encontradas nos modelos orientam-no sobre o que deve acompanhar sem ter de pensar nisso, tornando o processo simples e fácil. Além disso, a consistência que obtém ao utilizar o mesmo formato de modelo permite-lhe comparar os dados de vendas em diferentes períodos de tempo.
• Comparações de desempenho de vendas: A uniformidade na apresentação dos dados que os modelos oferecem torna fácil a comparação do desempenho em todos os sectores e em períodos específicos.
• Tendências e informações para estratégias de vendas: A consistência na apresentação de dados encontrada nos modelos ajuda a equipa a detetar rapidamente as tendências. Além disso, os modelos permitem a comparação do desempenho de vendas atual com os anteriores, facilitando a identificação de tendências, a obtenção de informações e o desenvolvimento de estratégias.

• Começa com um modelo, mas modifica-o para se adaptar às tuas necessidades: Não é suposto os modelos preencherem todos os requisitos. Devem dar-te uma estrutura que facilite o teu trabalho. Por isso, quando preparares o teu relatório, escolhe um modelo que espelhe o que procuras e depois personaliza-o de acordo com as tuas necessidades.
• Adiciona elementos de marca, como logótipos e esquemas de cores: Os modelos são genéricos, pelo que tens de os apropriar, adicionando os elementos de marca da tua empresa. Estes elementos incluem o logótipo da tua empresa, esquemas de cores e tipografia.
• Inclui referências e objectivos específicos para o teu negócio: Podes ter escolhido o melhor modelo para o teu relatório, mas ainda assim precisas de incluir objectivos e especificações exclusivas para o teu negócio e finalidade. Antes de começares a criar o teu relatório, define os objectivos específicos que pretendes alcançar e adapta o modelo em conformidade.
• Automatiza a população de dados sempre que possível: Para poupar mais tempo e reduzir os erros, automatiza o preenchimento de dados sempre que possível. Quando utiliza a tecnologia para organizar e introduzir automaticamente os dados no seu relatório, gere o tempo de forma mais eficiente e produz um documento sem erros.
• Obtém feedback dos representantes de vendas sobre a sua utilidade: O feedback é vital para a preparação de um relatório de vendas. Melhora a qualidade da tua apresentação e evita que cometas erros evitáveis. Por conseguinte, partilha o teu relatório com os representantes de vendas para obteres as suas perspectivas e opiniões sobre os dados, o estilo, a marca e a escolha do modelo.

Dicas para personalizar modelos de relatório

Torna os teus relatórios de vendas mais impactantes, implementando práticas que te permitirão partilhá-los de forma mais eficaz. Estas práticas incluem consistência, análise contextual e acessibilidade.

• Define um ritmo consistente para os relatórios: Como gestor de vendas, tem um calendário regular e previsível para a partilha dos seus relatórios de vendas e mantém-no. Esta consistência ajuda-te a criar uma rotina que facilita a análise de dados e decisões estratégicas.
• Determina as métricas certas para cada público: Ao partilhar o progresso do desempenho das vendas, é tentador incluir todos os dados possíveis no relatório. Mas coloca-te no lugar do teu executivo. Eles estão afogados em dados e pressionados pelo tempo. Para captar a sua atenção, seleciona apenas os KPIs mais importantes para os seus objectivos.

Por exemplo, um diretor executivo pode apenas precisar de ver o crescimento e as previsões das receitas de topo. O teu líder de vendas, por outro lado, vai querer analisar as métricas de produtividade dos representantes. Pensar cuidadosamente sobre o que é mais importante para cada parte interessada irá aumentar o impacto dos teus relatórios.

• Acrescenta contexto com informações e análises: É fácil assumir que toda a gente compreende o contexto da tua investigação. Normalmente, não é esse o caso. O teu relatório pode acabar por confundir o teu público em vez de o esclarecer. Contextualizar os teus dados e análises dá aos teus leitores uma melhor compreensão e prepara-os para tomarem decisões informadas.

Por exemplo, se estiveres a acompanhar as vendas de um novo produto, em vez de te limitares a apresentar os números, dá-lhes o contexto em que se inserem, como as tendências de vendas, o feedback dos clientes e uma análise comparativa. Colocar estes dados em contexto é muito mais eficaz.

• Destaca os êxitos e as áreas a melhorar: Deixa que o teu relatório dê o devido reconhecimento e também oriente a equipa de vendas sobre formas de melhorar o desempenho. A incorporação destas caraterísticas ajudar-te-á a criar uma equipa de vendas mais forte e mais adaptável.
• Torna os relatórios facilmente acessíveis às partes interessadas: A acessibilidade não implica apenas que o teu relatório seja fácil de encontrar e abrir, mas também que seja legível e compreensível para aqueles que precisam de agir sobre ele.

Se o teu relatório vai ser acedido digitalmente, tem em atenção que 16% da população mundial vive com deficiências e tem dificuldades com a acessibilidade digital. Pensa nos membros da equipa de vendas ou nos executivos com deficiência que precisam de aceder ao teu relatório digitalmente. Facilita-lhes a vida, garantindo que o teu relatório passa nos testes de acessibilidade.

Os modelos tornam o processo de criação de relatórios fácil e rápido. Dão ao documento uma formatação uniforme e consistente, melhoram a exatidão e asseguram uma partilha perfeita de dados essenciais com os intervenientes.

No entanto, não deves escolher qualquer modelo ao acaso. Tens de selecionar cuidadosamente o modelo certo. Por exemplo, se estiveres a preparar um relatório de vendas diário, este modelo é a opção ideal.

Se não tiveres a certeza de qual o modelo a utilizar para os teus relatórios semanais, mensais, trimestrais e anuais, consulta a nossa biblioteca de modelos. Encontrarás modelos com os elementos de que necessitas para preparar um excelente relatório.

Lembra-te que a elaboração regular de relatórios melhora a comunicação, a transparência e a responsabilidade em qualquer organização. Ajuda também a monitorizar o desempenho e o progresso e a orientar o planeamento estratégico.

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