7 ideias e dicas cativantes para a conceção de relatórios (com modelos e exemplos)

Um bom design de relatório transforma dados em bruto num documento que as pessoas vão ler do princípio ao fim. Quer estejas a elaborar um relatório anual para as partes interessadas, um resumo trimestral das vendas ou uma análise do desempenho do marketing, a forma como apresentas a informação determina se esta recebe atenção ou é ignorada.

Este guia apresenta ideias comprovadas de design de relatórios que pode aplicar de imediato: princípios de layout, estratégias de cor, técnicas de visualização de dados e exemplos reais de marcas que o fazem bem. Cada dica é acompanhada de modelos que podes personalizar em minutos utilizando o criador de relatórios do Piktochart.

Para uma leitura relacionada, vê o nosso guia sobre como gerar relatórios que os teus clientes vão realmente ler.

Abaixo, encontra conselhos práticos para profissionais que necessitam de relatórios polidos sem conhecimentos de design, além de uma biblioteca de modelos de relatórios gratuitos para acelerar o seu fluxo de trabalho.

Um relatório visual excecional é o resultado de uma conceção estratégica do relatório. Eis sete dicas tácticas para uma conceção de relatório mais convincente.

Saber como escrever um relatório começa com a compreensão do público. Compreender o teu público é crucial para criar um design de relatório que se destaque. Depois, saber quem vai ler o teu relatório orienta as tuas escolhas de conteúdo e layout.

Por exemplo, se estiveres a escrever o relatório anual de uma empresa, o teu público-alvo serão os gestores e os executivos de topo. Compreender o seu estatuto, a sua base de conhecimentos e as suas prioridades em termos de informação orienta-te para o tipo de informação a incluir no teu relatório e para o design do layout do relatório a utilizar. Este ato, por si só, colocará a conceção do teu relatório na direção certa.

A simplicidade tem sempre classe, especialmente se fores um principiante na conceção de relatórios. Podes começar com um modelo em branco e adicionar apenas alguns detalhes, como uma caixa de texto ou um diagrama para reforçar os teus pontos.

Da mesma forma, podes pedir emprestados elementos de modelos ou utilizar a estrutura geral dos modelos para acelerar o teu trabalho. Mas tem cuidado para não sobrecarregares o teu relatório com demasiados elementos, o que pode fazer com que pareça desajeitado e desorganizado. Por isso, mantém-no simples.

O editor de arrastar e largar do Piktochart facilita a personalização de modelos de relatórios, mesmo que não sejas um designer.

Outro truque para melhorar a conceção do teu relatório é equilibrar os elementos visuais com o texto. Demasiado texto pode sobrecarregar os teus leitores. Separa-o com imagens apelativas para aumentar a legibilidade e a compreensão. Encontra abaixo um exemplo de um bom equilíbrio entre texto e imagens.

Procura uma mistura harmoniosa de gráficos e palavras para manter os leitores envolvidos. Afinal de contas, vemos 60.000 vezes mais depressa do que ouvimos. Usa isto a teu favor, mostrando, e não apenas contando, a tua história no teu relatório.

A colocação do texto no design do teu relatório também determina a sua eficácia. Experimenta layouts, tais como formatos de várias colunas para melhorar a legibilidade. Estes formatos são muito úteis quando queres dividir longas secções de texto em partes mais pequenas.

A facilidade de comparação é outra razão para utilizar formatos de várias colunas na conceção do teu relatório. Ao apresentar diferentes conjuntos de dados, um formato com várias colunas facilita aos leitores a identificação de semelhanças e distinções. Desta forma, digerem a informação de forma mais eficaz.

Apesar do seu nome, o espaço em branco não tem de ser branco. Refere-se simplesmente ao espaço negativo à volta dos elementos de design.

Os espaços em branco dão estrutura e equilíbrio ao teu relatório, tornando-o mais legível. Também melhora o fluxo e chama a atenção do leitor para os elementos-chave. Com espaços em branco suficientes, o teu relatório visual torna-se mais fácil de ler e compreender.

Este modelo de relatório de inquérito é um excelente exemplo de boa utilização dos espaços em branco.

Para criar um design de relatório impressionante, pratica a Regra dos 3 para as cores. A Regra dos 3 é um princípio de design que implica a utilização de uma paleta de três cores principais – primária, secundária e de realce – para criar um design visual harmonioso e apelativo.

• Cor primária: Esta é a cor dominante e deve ser a mais proeminente no design do teu relatório. Esta cor deve refletir o tom e a disposição do design.
• Cor secundária: É utilizada com menos frequência do que a cor primária.
• Cor de destaque: É utilizada com moderação para destaques, ligações ou outras informações vitais que necessitem de atenção.

Quando praticares a Regra dos 3 para as cores, certifica-te de que segues a regra 60-30-10. Isto implica utilizar a cor primária em 60% do design, a cor secundária em 30% e a cor de destaque em 10%. A implementação da teoria da cor também pode fazer maravilhas pelo teu design, dependendo da emoção que queres invocar.

Os tipos de letra são muitas vezes esquecidos, mas desempenham um papel muito importante na conceção do teu relatório. Opta por tipos de letra claros e simples, sem ornamentos excessivos. Alguns tipos de letra são bonitos, mas são difíceis de ler e vão stressar o leitor.

Os tipos de letra mais legíveis são as Sans-Serifs. São muito adequadas para o corpo do texto. Outros tipos de letra são Arial, Times New Roman e Calibri. Evita os tipos de letra script no design do teu relatório; normalmente, são melhores para designs como convites de casamento do que para relatórios profissionais.

Ver o que funciona na prática é melhor do que ler sobre isso na teoria. Aqui estão seis designs de relatórios de marcas reconhecidas, cada um com uma lição clara que podes usar nos teus próprios projectos.

Relatório “Culture Next” do Spotify

O Spotify publica um relatório anual de tendências sobre os hábitos de audição da Geração Z e dos millennials. O design utiliza blocos de cor arrojados, tipografia grande e um layout inspirado em banda desenhada para combinar com a identidade divertida da marca. Conclusão importante: deixa que a personalidade da tua marca conduza o estilo visual. Um relatório sobre a cultura jovem deve refletir a cultura jovem em todas as escolhas visuais.

Relatório Anual da Roche

A empresa de cuidados de saúde Roche apresenta resultados financeiros e progressos de I&D em dezenas de páginas, mas o relatório continua a ser fácil de ler. Gráficos de barras simples, gráficos com uma única cor de acento e um generoso espaço em branco mantêm dados médicos complexos acessíveis. Conclusão principal: a simplicidade é importante. Quando os teus dados são densos, reduz o design em vez de adicionar decoração.

Relatório “Estado da inovação no trabalho” da Asana

A Asana fez uma pesquisa com mais de 13.000 funcionários e apresentou os resultados por meio de ilustrações amigáveis e resumos em linguagem simples. Cada seção combina um gráfico com uma estatística e uma breve narrativa. Conclusão principal: combina o estilo de ilustração com a personalidade do seu produto. Os visuais divertidos da Asana refletem o tom colaborativo da plataforma.

Relatório Anual da FIFA

A FIFA organiza uma enorme quantidade de dados financeiros, de governação e de eventos em secções digitais claramente segmentadas. Os leitores podem navegar até o tópico mais relevante para eles. Os fundos de vídeo em loop e as imagens de ação mantêm o relatório visualmente envolvente. Conclusão principal: deixa os leitores escolherem o seu próprio caminho. A navegação por secções reduz a carga cognitiva em relatórios longos.

Relatório anual de impacto da Everlane

A Everlane utiliza paletas de tons de terra, tipografia minimalista e fotografias ambientais para reforçar a sua mensagem de sustentabilidade. Todas as escolhas de design apoiam a promessa da marca de “transparência radical”. Conclusão principal: a tua paleta de cores comunica valores antes de os leitores processarem uma única palavra. Escolhe as cores com intenção.

Relatório anual da Mailchimp

O relatório da Mailchimp combina uma ilustração arrojada com uma narrativa de dados. As personagens personalizadas e os elementos desenhados à mão conferem ao relatório um estilo distinto raramente visto nas comunicações empresariais. Conclusão importante: as ilustrações personalizadas distinguem o teu relatório da concorrência orientada para modelos.

Estes exemplos partilham pontos em comum: forte alinhamento com a marca, apresentação clara dos dados e uma estratégia de layout adaptada ao comportamento de leitura do público. Podes aplicar estes princípios a qualquer tipo de relatório, utilizando o criador de infográficos do Piktochart para criar secções de dados visuais ou o criador de apresentações para converter os destaques do relatório em formatos prontos para diapositivos.

Dominar o design de relatórios significa compreender as estruturas comuns para diferentes tipos de relatórios. Saber em que categoria se insere o teu relatório permitir-te-á determinar a estrutura e o design do teu relatório.

Os relatórios analíticos contêm análises de dados, interpretações, conhecimentos e recomendações para examinar tendências e padrões, orientar a tomada de decisões e informar a estratégia.

Os relatórios analíticos têm normalmente os seguintes componentes:

• Resumo executivo: Trata-se basicamente de uma visão geral da análise, das conclusões, dos conhecimentos e das recomendações. O seu principal objetivo é que o leitor saiba rapidamente do que trata o relatório.
• Introdução: Esta secção apresenta o relatório. Apresenta os antecedentes e indica os objectivos do relatório.
• Metodologia: Os métodos e abordagens utilizados na recolha e análise de dados são cuidadosamente explicados nesta secção. Esta parte valida as conclusões do relatório.
• Conclusões: Esta é a secção onde as conclusões da análise de dados são apresentadas em pormenor. Contém gráficos, quadros e tabelas que ajudam a mostrar visualmente o resultado do relatório.
• Percepções: Esta parte contém as conclusões do estudo baseadas nos resultados.
• Recomendações: Com base nas conclusões e nos conhecimentos adquiridos, a secção de recomendações sugere soluções para o problema que o relatório pretende resolver.
• Referências: Esta secção contém todas as fontes citadas no relatório.
• Anexos: Nesta secção, forneces material extra, como dados em bruto, notas e tabelas que apoiam a análise.

Estás a conceber um relatório analítico? Experimenta este modelo gratuito. Tem todos os componentes de um design de relatório apelativo. Basta personalizá-lo e está pronto para começar.

Os relatórios intercalares ou periódicos fornecem às partes interessadas actualizações da situação durante um período específico.

Um relatório de progresso segue normalmente uma cadência regular (diária, semanal, mensal, trimestral, bienal ou anual). Este tipo de relatório ajuda a resolver problemas numa fase inicial, a comunicar marcos e realizações, bem como a reformular estratégias.

As secções típicas incluem:

• Página de título: Esta página contém informações como o título do relatório, o nome do projeto, o gestor do projeto, os membros da equipa e a data.
• Introdução: Esta secção apresenta uma visão geral do relatório, servindo de aperitivo para o leitor.
• Período de tempo: Uma vez que se trata de um relatório de progresso, esta secção indica o período de tempo abrangido pelo relatório.
• Realizações: Esta página contém pormenores das realizações durante o período de tempo abrangido.
• Desafios encontrados: Nesta secção, são destacados os desafios encontrados durante o período de tempo. A página também aborda a forma como os desafios foram ultrapassados ou que planos foram postos em prática para resolver os problemas.
• Estado das tarefas: As actualizações das tarefas actuais são apresentadas nesta página. A secção mostra o estado ou a percentagem de conclusão das tarefas.
• Próximos passos: Esta secção contém os planos futuros e as próximas etapas do projeto.
• Atualização da atribuição de recursos: Quando aplicável, um relatório intercalar contém pormenores sobre a forma como os recursos foram atribuídos ou utilizados.
• Conclusão: Apresenta um resumo de todo o relatório. Contém os pontos-chave e as ideias.

Queres criar um relatório de progresso facilmente digerível? Utiliza este modelo gratuito.

Os relatórios de marketing são utilizados para monitorizar e analisar os esforços de marketing numa tentativa de melhorar as estratégias. Fornecem uma visão geral do desempenho da campanha, das tendências do mercado e do comportamento do consumidor para orientar a atribuição de recursos e a tomada de decisões.

Eis os elementos comuns de um relatório de marketing típico:

• Resumo executivo: Esta página apresenta uma visão geral do relatório; as suas conclusões, ideias e recomendações.
• Introdução: Esta secção descreve os antecedentes e os objectivos do relatório.
• Análise do mercado: Nesta secção, temos informações sobre o ambiente de marketing, como a demografia dos clientes, os concorrentes e as tendências do mercado.
• Análise do desempenho das campanhas de marketing: Esta página apresenta detalhes do desempenho das campanhas de marketing, indicando as métricas relevantes.
• Comportamento e classificação dos clientes: Nesta secção são abordados pormenores sobre o comportamento dos clientes e a sua segmentação.
• Orçamento e despesas: Esta secção avalia o orçamento de marketing e mostra quanto é gasto em diferentes campanhas.
• Conclusão: Esta página é um resumo das conclusões do relatório.
• Recomendações: Esta secção apresenta recomendações práticas com base na análise do desempenho das campanhas de marketing.
• Anexos: Aqui, partilha informação suplementar e material relacionado com o relatório.

A utilização de imagens de alta qualidade e a hierarquia visual desempenham um papel importante na criação de um design de material de marketing eficaz, como podes ver no modelo acima.

Os principais objectivos de um relatório de vendas são avaliar a eficácia das estratégias de vendas e definir novos indicadores-chave de desempenho (KPI) e metas com base nas conclusões. O relatório centra-se em métricas de desempenho como o volume de vendas, as receitas, os contactos, o comportamento dos clientes e as tendências do mercado.

Os principais elementos de um relatório de vendas são os seguintes

• Resumo executivo: Esta parte do relatório apresenta uma panorâmica concisa do seu conteúdo.
• Resumo do desempenho das vendas: Esta secção contém informações sobre o volume de vendas e as receitas geradas em comparação com o desempenho e os objectivos anteriores.
• Desempenho do produto/serviço: Esta página divide o desempenho das vendas por produto ou serviço, permitindo que os leitores vejam os produtos/serviços com melhor desempenho e os que têm um desempenho inferior.
• Desempenho geográfico: Nesta secção, temos uma análise do desempenho dos produtos/serviços em diferentes locais.
• Segmentação e comportamento do cliente: Nesta secção, encontra informações sobre a demografia, os padrões de compra e a segmentação dos clientes.
• Avaliação dos canais de vendas: Esta parte do relatório apresenta o desempenho das vendas em diferentes canais, permitindo aos leitores conhecer os canais fortes e fracos.
• Desempenho da equipa/individual: Um relatório de vendas também contém normalmente um segmento que avalia o desempenho das equipas e dos indivíduos.
• Desafios e oportunidades: Esta página é dedicada à discussão dos desafios encontrados durante o período em análise, bem como das oportunidades de melhoria.
• Conclusões e recomendações: Esta secção contém as conclusões retiradas dos dados apresentados e recomendações para acções futuras.

Criar um excelente design de relatório de vendas tornou-se um passeio no parque com os modelos prontos a usar gratuitos do Piktochart. Experimenta este modelo.

Os relatórios financeiros fornecem uma visão geral da saúde e do desempenho financeiro de uma organização. Esta informação ajuda a organização a tomar decisões informadas, ao mesmo tempo que aumenta a responsabilidade. Para além de ajudarem a tomada de decisões internas, os relatórios financeiros também orientam as decisões de investimento e ajudam a empresa a cumprir as normas contabilísticas.

Apresentamos-te os elementos básicos de um relatório financeiro:

• Resumo executivo: Este segmento dá uma visão geral de todo o relatório, permitindo ao leitor saber do que trata o relatório.
• Balanço: Nesta página, encontrarás os detalhes do ativo, do passivo e do capital próprio da empresa.
• Demonstração de resultados: Esta secção contém informações sobre as receitas, as despesas, os lucros e as perdas da empresa durante um determinado período.
• Demonstração dos fluxos de caixa: Esta página mostra como o dinheiro e o seu equivalente entram e saem da empresa. A secção dos fluxos de caixa está segmentada em actividades operacionais, financeiras e de investimento.
• Demonstração do capital próprio: Esta parte descreve as alterações no capital próprio da empresa durante o período de tempo especificado.
• Notas: Esta secção fornece qualquer material ou informação adicional necessária para a compreensão do relatório.

Prepara o design do teu próximo relatório financeiro com este modelo vencedor.

A preparação de um relatório não deve ser uma dor de cabeça. Ao aplicar estas dicas e estratégias comprovadas de conceção de relatórios, estarás no bom caminho para criar relatórios envolventes e eficazes que obtêm resultados.

Não te esqueças de classificar o teu relatório de forma adequada. Isto permitir-te-á escolher um modelo de design de relatório adequado.

Lembra-te – todos os modelos de que precisas para os diferentes tipos de relatórios estão disponíveis gratuitamente no criador de relatórios do Piktochart. Desde relatórios anuais apelativos a apresentações de vendas ricas em dados, a nossa extensa biblioteca de modelos facilita a criação de relatórios de grande impacto em menos tempo. Basta inscrever-se numa conta Piktochart gratuita hoje e terá acesso a uma extensa biblioteca de modelos de design de relatórios personalizáveis.